The Masque of Mandragora, Partie 2 
Décor : San Martino, Italie – fin du xve siècle
Auteur : Louis Marks
Réalisateur : Rodney Bennett
Première diffusion : 11 septembre 1976
Durée : 24:44
Sarah Jane est sur le point d’être sacrifiée au dieu Demnos. Comment le Docteur pourra-t-il la sauver alors que lui-même est sur le point d’être exécuté pour espionnage ?